《全美财富管理顾问排行榜》制作人RJ Shook先生到访太合汇资本< 返回目录

2018/11/09

  11月8日,《福布斯•全美财富管理顾问排行榜》制作人RJ Shook先生到访太合汇资本,太合汇资本首席执行官张君先生欢迎RJ Shook先生一行的到来。双方就国内财富管理行业发展趋势、太合汇资本经营和发展现状等方面进行了友好交流。

 

RJ Shook先生(左四)在张诚先生(左三)和姜晖先生(右二)陪同下到访太合汇资本

 

  11月8月下午,《福布斯•全美财富管理顾问排行榜》制作人,SHOOK Research创始人RJ Shook先生到访太合汇资本上海总部。美国独立财富管理顾问公司Zhang Financial 创始人,2018年度《福布斯•全美财富管理顾问排行榜》10强中唯一亚裔张诚先生和上海财经大学青岛财富管理研究院执行院长姜晖先生陪同来访。太合汇资本首席执行官张君先生欢迎RJ Shook先生一行的到来。当天,双方就国内财富管理行业发展趋势和太合汇资本经营和发展现状等方面进行了友好交流。

 

  据了解,《全美财富管理顾问排行榜》是《福布斯Forbes》年度发布的重要排行榜之一,也是美国财富管理行业公认的最具权威性的榜单,发布历史已逾十年。在最新发布的2018年度榜单中,张诚先生位列第七位。本次榜单前六位的理财顾问均来自美林、瑞银、摩根士丹利等三家大型财富管理机构,而张诚先生作为独立财富管理顾问,在排行榜上独占鳌头,这也创造了亚裔在排行榜上的最好成绩。

 

  目前,《福布斯》全球总部管理层和RJ Shook先生共同计划将榜单引进中国,建立既符合中国国情,又具有国际水准的财富管理顾问评价体系,为蓬勃兴起的中国财富管理行业的健康发展提供科学指引。此次RJ Shook先生访问中国,意在走访各类型的财富管理机构,了解中国财富行业现状,为榜单引进中国做前期准备。

 

RJ Shook先生赠书于张君先生

 

  在太合汇资本上海总部,张君先生接受了RJ Shook先生的访问。张君先生首先向RJ Shook先生介绍了太合汇资本的基本发展概况。

 

  作为私募投行以及财富管理机构,品牌形象尤为重要。关于太合汇资本的品牌形象,张君先生表示,“诚信、专业、责任、坚持”是太合汇资本的品牌核心,也是我们的行为准则。他进一步解释道,“诚信”要求我们严格遵守国家和行业相关法律法规行事,做到尽职披露,合规展业,主动自律;“专业”要求我们持续提升业务能力,紧跟国家和行业发展方向,积极学习和实践最新的行业动态;“责任”要求我们保护投资者的核心利益,推荐符合投资者真实能力和需求的产品,主动承担社会责任,服务实体经济;“坚持”要求我们持之以恒的贯彻和执行公司的核心价值观,牢牢把住风险关,这样才能让我们的事业长期稳健发展。

 

  有了品牌核心,又是什么促使理财顾问选择加入太合汇资本?针对RJ Shook先生的提问,张君先生有条不紊地阐述道,首先,太合汇资本的核心管理团队也都具有金融行业从业背景,理财顾问90%以上来自各大银行私人银行中心,共同的价值观让大家共同选择了太合汇资本。其次,公司管理相对扁平化,决策迅速,沟通成本低,再加上专门化的职业技能提升和业务管理系统,对理财顾问来说,这是一个理想的职业发展平台。最后,太合汇资本的核心产品均为自主研发,客户人群定位合理,对项目进行全流程把控,理财顾问自身职业安全和客户资金安全有充分保障。“太合汇资本的工作原则是‘不做资金池,不做错配,不做拆分’,相信能让理财顾问和客户感受到充分的安全感。”张君先生说。

 

  成长策略是一个企业实现长久发展的基础,太合汇资本又是如何践行的?RJ Shook先生的提问十分老道。张君先生在访谈中表示,中国有句古话叫“三人行则必有我师”,不断的学习与实践是我们的立业基础,我们在今年成立了太合汇·汇学院这个平台,给理财顾问提供行业的最新动向,以及其他投资人感兴趣的领域和话题,让他们能够站在客户的角度开拓视野,提升专业能力,同时辅以不定期的针对全员或者部分人员的专项业务培训,让他们对公司的产品、体系、考核等有全面的了解。

 

  太合汇资本自成立以来,遇到的最大挑战是什么?张君先生认为,最大的挑战是如何在把控风险的前提下,为投资者创造持续稳健的收益。因为这需要全公司的各个职能部门的全力配合,无论是前端的产品研发、系统开发,还是后端的资金清算、抑或是人力和行政部门的各项辅助,这就像一个高速运转的精密仪器,半分都出不得差错。所幸,直到目前,太合汇资本运转十分良好,这当然离不开公司每一位员工的付出和广大客户的充分信任。

 

  访谈尾声,RJ Shook先生感谢张君先生能接受此次访问,他对太合汇资本目前的运营状况和经营理念十分认同和赞赏。他表示,此次访谈非常有参考意义,他将充分吸取其中的现实价值,为将《全美财富管理顾问排行榜》引入中国积极做准备。

 

RJ Shook先生一行参观太合汇资本旗下高端品牌禾亘家族办公室

 

  访谈结束后,RJ Shook先生一行在张君先生陪同下参观了位于外滩的太合汇资本旗下高端品牌禾亘家族办公室。禾亘家族办公室已于10月21日正式启动,未来将在资产配置、财富传承与永续尊享方面持续发力,力求为超高净值家族客户提供私人定制化的家族财富管理方案。RJ Shook先生对此表示认可,并分享了美国家族财富传承的历史演变与发展进程。

 

  太合汇资本总部位于上海,是一家行业领先的综合金融管理机构。此次RJ Shook先生到访太合汇资本,为太合汇资本接轨国际财富管理行业变化提供了一个窗口,也为太合汇资本了解和借鉴其他财富管理机构的发展提供了一个有效渠道。未来,双方将继续加强沟通与交流,力求构建一个健康、有序、良性发展的财富管理业态。