太合汇·汇学院第二期主题讲座于上海圆满举行< 返回目录

　　匆忙之间，时光如白驹过隙。进入渐渐炽热的六月，一切都变得活跃起来。

 

　　继太合汇资本奠基人、太合汇·汇学院院长肖遂宁先生为全体员工作了首次讲座后，学院第二期讲座也在活力六月与大家见面。6月4日，太合汇资本浙江分公司总经理、太合汇·汇学院教务长顾力平先生接过教鞭，在太合汇资本上海总部为大家奉献了一场激情洋溢的主题讲座。

 

太合汇·汇学院第二期主题讲座在太合汇资本上海总部举行

 

六月活力开讲
24年金融从业 实力担纲

太合汇资本浙江分公司总经理、太合汇·汇学院教务长顾力平先生作主题讲座，太合汇资本人力资源与行政总监、太合汇·汇学院秘书长袁梅女士主持本次讲座

 

　　6月4日，太合汇·汇学院第二期主题讲座在太合汇资本上海总部如期举行。太合汇资本浙江分公司总经理、太合汇·汇学院教务长顾力平先生作了题为《理财师与客户关系维护》的主题讲座。此次讲座旨在帮助公司内部理财师更深入地了解职业前景，改善理财规划原理，更新理财专业结构，为广大理财师在增强与客户的粘性和拓展新客户方面提供指导。

 

　　作为太合汇资本浙江分公司总经理，顾力平教务长可谓实践出真知。在此之前，他曾担任中国工商银行总行财富顾问论坛首任主席，是中国工商银行浙江省分行私人银行中心的元老级人物。他在浙江地区的私人银行业务取得丰硕成果，个人直接金融资产管理规模最高达38.66亿元。鉴于其在工行私人银行部的突出贡献，工行总行授予其“十大专业型人才”称号。加盟太合汇资本后，他在较短时间内作出调整、切换角色并成功转型，个人财富管理规模迅速过亿。在他的带领下，浙江分公司也一跃成为能够独当一面的区域型财富管理机构。

 

　　经历24年金融从业的洗礼，顾力平教务长在客户拓展与维护、资产配置、财富管理等方面拥有独到见解，并自成一套体系。因而，此次主题讲座具有高度的实践指导意义。

 

　　太合汇资本人力资源与行政总监、太合汇·汇学院秘书长袁梅女士主持本次讲座，公司总部全体理财师参加，各分公司视频接入讲座现场。

 

客户关系维护
与客户成为互惠互利的生意伙伴

 

太合汇资本浙江分公司总经理、太合汇·汇学院教务长顾力平先生为学员作主题讲座

 

　　如果说肖遂宁院长的第一讲在宏观层面为太合汇资本的发展定下了基调，那么顾教务长的第二讲便是从微观层面为理财师的个人发展提供了借鉴与指导。他将丰富的个人金融实践经历精炼为一堂干货满满的专题讲座，将客户关系维护拆分为定位、现状、干法和思考四个板块，为广大学员指点迷津。

 

　　在做具体客户关系维护之前，我们应充分了解自己，明确个人定位。他提出，理财师应该有三条发展脉络，相应的，不同的发展有不同的要求。一是管理者，需要有丰富的人脉关系和卓越的管理能力。二是专业者即业界专家，需要有精深的专业能力和研究能力。三是市场者即销售英雄，需要有开放性思维和优秀的营销能力。同时，他又向全体学员提出了更高的要求。他强调：“身处太合汇资本这个全新的平台，我们应该具备更高的水准，学会跨界，将管理者、专业者和市场者有机结合，三者相辅相成，才能更好的服务客户、服务公司。”

 

太合汇资本全体员工参加太合汇·汇学院第二期主题讲座

 

　　他向学员抛出了一个问题——作为理财师，我们与客户的关系是什么？学员们众说不一。他强调，我们为客户理财不是在卖产品而是以“理财”为纽带与客户成为“生意伙伴”，我们需要关注的是客户一生的财务问题，争取做到与我们的“生意伙伴”互惠互利，才能实现长久合作与发展。“生意伙伴”的本质是团队、规则和赢利。他强调，如今的金融市场，一边是开放化程度越来越高，另一边是由上至下的金融监管越来越严。在此背景下，理财师应有清晰的规则意识和边界意识，严守合规和风险，以客户为本，才能实现个人的职业发展和公司的稳健发展。

 

　　谈及目前的现状，顾教务长提出，客户关系维护的首要前提便是进行市场细分和客户定位。过去十年，中国的资产管理行业逆势成长，行业规模已达百万亿元级别。而在社会结构、科技力量和商业模式等多重作用下，市场和行业已有不同程度的改变，客户自主选择多样化理财产品的欲望和空间也越来越大。作为理财师，我们要时刻关注市场动态和行业变化，积极了解客户需求。

 

　　明确定位与现状之后便是撸起袖子加油干。关于如何进行客户关系维护，顾教务长重点提出了三个“度”。温度，拒绝冷冰冰，加强与客户之间的人文交流；速度，客户的需求第一时间做出回应；高度，在专业领域向客户提供积极引导和科学建议。所有的一切，都要求理财师做到精细操作、求真务实，既要有严谨科学的专业素养，也要有以人为本的职业操守。

 

　　讲座尾声，顾教务长向学员分享了他的几点思考。他认为，理财师应从基础能力、创升能力、融合能力、辐射能力四个方面进行拓展，多元化利用资源，在人脉经营、服务升级、企业/家业拓展和关联业务上积极作为。我们应充分利用互联网，主动作为，加强创造力和团队维护力，才能拥有高附加值的回报。

 

　　针对理财师与客户关系维护的细化做法，顾教务长在讲座结束后表示，这是一项需要不断打磨、任重道远的工程，在今后的几次太合汇·汇学院讲座中，他将陆续拆分讲解，争取能对学员们有所助益。

 

太合汇资本全体员工参加太合汇·汇学院第二期主题讲座

 

　　此次讲座的顺利开展有利于加强太合汇资本全体员工尤其是理财师的专业素养，便于进行高效的客户管理，维护客户关系，增强客户粘性，增强企业的凝聚力和影响力，实现公司的长足发展。

 

　　太合汇·汇学院作为“太合汇”品牌旗下专注于理财师内训、员工继续教育、投资者教育以及行业发展研究的平台，自创立以来，积极强化“太合汇”专业、安全和可持续发展的品牌定位。太合汇资本也将一如既往，继续秉承“诚信、专业、责任、坚持”的核心价值观，与太合汇·汇学院相互促进、互为助益，朝着业内领先的基金管理公司迈进。